つみたて投資アドバイザーとは?
私はつみたて投資を行って「老後の資産形成をどのようにすればいいのか?」アドバイスを行っています。
現在ファイナンシャルプランナーとして開業10年になります。
山梨県でつみたて投資(イデコ・つみたてNISA)に一番詳しいファイナンシャルプランナーとして活動しています。(対応は全国です)
10年の間、公共機関(山梨県各所)からのセミナー講師を依頼されて「つみたて投資の始め方講座」や、ラジオ出演(山梨放送)にて投資のお話もさせていただきました。私自身も個人投資家であり、株式投資や先物取引などの投資から、イデコ・つみたてニーサといった長期の資産形成を行う為の投資も行っています。
つみたて投資スタートパックのご案内
つみたて投資スタートパックは、まだ投資を始めたことがない人、または、投資はしたことがあるが、長期の資産づくりのためのつみたて投資を行ったことがない人向けのサービスです。
このサービスを利用すると、いままで投資を始める第一歩が踏み出せなかった人が、投資を迷うことなく始められるようになります。また、つみたて投資を始めることが老後の資産形成の第一歩でもあるので、自分の未来を助けることにもなります。
サービスの概要としては、投資を始める証券会社の選び方や、口座の開設方法、投資商品の選び方や実際の購入手続きの方法まで投資初心者の方が迷うことなく安心して長期投資を始めることができる内容となっています。
代表プロフィール
山梨学院大学を卒業後、上場会社へ就職するが、親の家業の拡大と共に、会社を辞めて家業に専念する。事業の多角化で飲食業、貸店舗業、旅館業と事業を広げていったが、バブル経済崩壊とともに事業も下火になる。
その後、親が病気で倒れ介護状態に。しかし、事業の為に借り入れた借金が多く残ったままであった。この借金の返済交渉を行っていくうちにお金のことを知る大切さを感じファイナンシャルプランナーの資格を取得。以降、借金返済も目途が付き現在は完済に至る。
この経験を活かし、少しでも多くの方に安心して生活を送ってもらえるように、長期のつみたて投資を通じての資産形成の総合アドバイスをおこなっている
セミナー・メディア実績
YBSラジオ出演
投資についてのお話をさせていただきました
積立王子こと、『セゾン投信』の代表取締役会長CEO中野晴啓さんとご挨拶をさせて頂きました。
中野さんは長期・積立・分散投資の先駆者でありカリスマの方です。
山梨県男女共同参画推進センター主催「はじめてみよう!つみたてNISA」セミナー講師
老後資金作りのための自分年金制度(イデコを活用する)セミナー講師
令和3年9月24日 山梨県北杜市主催
「人生100年時代始めようお金の準備と相続の備えセミナー」講師を務めてきました
資産運用を始める前に
つみたて投資の基本
つみたて投資に適した制度
お客様の声
推薦の声をいただきました
瀧澤さんは資産運用にとても詳しいファイナンシャルプランナーです
(一社)相続・資産運用プランニングセンター税務スペシャリスト
相続税の申告をメインとして業務を行っている相続専門の税理士さんです。金融資産や不動産など運用を多くされている方へのアドバイスも行っている先生です。
老後の生活のための資産運用アドバイスに強みをお持ちのファイナンシャルプランナーさんです
相続アドバイザー協議会認定会員
不動産ファイナンシャルプランナーとしてご活躍されている方です。主に不動産の運用・設計や資産の組み換えのスペシャリストです。
お知らせ・新着情報
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2021.04.14