つみたてNISA・iDeco(イデコ)を最大限に活用したつみたて投資の実行をサポートします

つみたて投資アドバイザーとは?

私はつみたて投資を行って「老後の資産形成をどのようにすればいいのか?」アドバイスを行っています。

現在ファイナンシャルプランナーとして開業10年になります。
山梨県で、つみたて投資(イデコ・つみたてNISA)に一番詳しいファイナンシャルプランナーとして活動しています。(対応は全国です)

10年の間、公共機関(山梨県各所)からのセミナー講師を依頼されて「つみたて投資の始め方講座」や、ラジオ出演(山梨放送)にて投資のお話もさせていただきました。私自身も個人投資家であり、株式投資や先物取引などの投資から、イデコ・つみたてニーサといった長期の資産形成を行う為の投資も行っています。

つみたて投資スタートパックのご案内

つみたて投資スタートパックは、まだ投資を始めたことがない人、または、投資はしたことがあるが、長期の資産づくりのためのつみたて投資を行ったことがない人向けのサービスです。

このサービスを利用すると、いままで投資を始める第一歩が踏み出せなかった人が、投資を迷うことなく始められるようになります。また、つみたて投資を始めることが老後の資産形成の第一歩でもあるので、自分の未来を助けることにもなります。

サービスの概要としては、投資を始める証券会社の選び方や、口座の開設方法、投資商品の選び方や実際の購入手続きの方法まで投資初心者の方が迷うことなく安心して長期投資を始めることができる内容となっています。

代表プロフィール

瀧澤FP事務所 代表
瀧澤FP事務所 代表

山梨学院大学を卒業後、上場会社へ就職するが、親の家業の拡大と共に、会社を辞めて家業に専念する。事業の多角化で飲食業、貸店舗業、旅館業と事業を広げていったが、バブル経済崩壊とともに事業も下火になる。

その後、親が病気で倒れ介護状態に。しかし、事業の為に借り入れた借金が多く残ったままであった。この借金の返済交渉を行っていくうちにお金のことを知る大切さを感じファイナンシャルプランナーの資格を取得。以降、借金返済も目途が付き現在は完済に至る。

この経験を活かし、少しでも多くの方に安心して生活を送ってもらえるように、長期のつみたて投資を通じての資産形成の総合アドバイスをおこなっている

セミナー・メディア実績

YBSラジオ出演

投資についてのお話をさせていただきました

積立王子こと、『セゾン投信』の代表取締役会長CEO中野晴啓さんとご挨拶をさせて頂きました。
中野さんは長期・積立・分散投資の先駆者でありカリスマの方です。

山梨県男女共同参画推進センター主催「はじめてみよう!つみたてNISA」セミナー講師

老後資金作りのための自分年金制度(イデコを活用する)セミナー講師

令和3年9月24日 山梨県北杜市主催
「人生100年時代始めようお金の準備と相続の備えセミナー」講師を務めてきました

資産運用を始める前に

つみたて投資の基本

つみたて投資に適した制度

お客様の声

推薦の声をいただきました

瀧澤さんは資産運用にとても詳しいファイナンシャルプランナーです

飯島 正樹
飯島税理士事務所
飯島 正樹
駒沢大学卒業・元甲府市市議会議員
(一社)相続・資産運用プランニングセンター税務スペシャリスト
相続税の申告をメインとして業務を行っている相続専門の税理士さんです。金融資産や不動産など運用を多くされている方へのアドバイスも行っている先生です。

山梨県甲府市上石田で税理士業務を行っている飯島です。

瀧澤FP事務所様とは相続手続きの仕事を一緒に行う仕事関係です。

私は相続税の相談・税務申告の分野を担当し、瀧澤さんは他の相続手続きや、ご相談者様の資産運用の相談、相続後のご遺族の生活設計の相談を担当されています。

彼はとても人当たりがよく、誰とでも気軽に話をされる方です。

ご相談にいらっしゃるお客様にも、初めてお会いしたと思えないくらいすぐ打ち解けられます。

ご相談者の立場になってお話を聞くことができます。

相談時には知識はもちろん十分に持ち合わせながらも難しい言葉を使わず、できるだけ分かりやすい言葉で説明されています。これはとても良い点だと思います。

相談される方は不安な気持ちでご相談にいらっしゃいます。

その不安をやわらげて問題点、解決点を的確にアドバイスできるところは、彼をお勧めする大きなポイントです。

瀧澤さんは資産運用のアドバイスが得意です。

株や投資信託などの知識を多く持ち、また、不動産を活用しての資産運用も専門にされています。

老後に向けたお金の不安を解消したい方、資産づくりのアドバイスを欲しい方は相談された方がいいと思います。

相談後は見えない老後への不安を解消することができます。

なぜならば、ファイナンシャルプランナーとしてお金がいつまでにどのくらいあれば将来安心して生活できるのか具体的に教えてくれます。

その後、何をすればいいのか実行のサポートもされているようです。

老後の生活に不安がある方は、一度瀧澤さんに相談してみることをぜひお勧めします。

老後の生活のための資産運用アドバイスに強みをお持ちのファイナンシャルプランナーさんです

田中 強
オフィス・コタ
田中 強
中央大学卒業・元山梨中央銀行勤務
相続アドバイザー協議会認定会員
不動産ファイナンシャルプランナーとしてご活躍されている方です。主に不動産の運用・設計や資産の組み換えのスペシャリストです。

私は相続・不動産専門のFPの田中です。

山梨県中央市東花輪に事務所があり、FP業と宅建業を行っております。

瀧澤さんとは5年程前から、一緒に一般社団法人を立ち上げ運営しております。

また、日本FP協会山梨支部で共に役員幹事をしており、FPの認知向上のための活動を行っています。

まだお若いのでフットワークもよく、仕事もすぐにこなされます。お人柄はとてもやさしく温厚な方です。

ファイナンシャルプランナーになられる前もなってからも、とても苦労をされてきたようです。

お母様の介護に17年尽くしてこられたり、過去の事業の清算をするにあたってかなりの交渉力をもって解決したと聞いています。

ご自身でいろいろと調べ、知識を得て解決する姿は素晴らしいと感じます。

瀧澤さんは、資産運用の分野にとても詳しいファイナンシャルプランナーさんです。

現在一緒に相続手続きや相続問題の解決をする仕事をしています。

相続で相談に来られる人には、財産の中に株や投資信託をお持ちの方もいますが、金融商品のアドバイスはとても難しく、なかなかできる方はいません。

こういったアドバイスは瀧澤さんにすべてお任せしています。ファイナンシャルプランナーとしての基盤も万全です。

FP資格の1級をお持ちで、お金に関するお悩みの全般を相談することができます。

トータル的なアドバイスができる、数少ないファイナンシャルプランナーさんだと思っております。

相談時において、保険や投資信託などの商品を販売しないでの、アドバイスのみを行ってくれます。

商品を販売する必要がないので、相談者のメリットを第一に考えてくれます。

そういった面でも安心して相談できます。

ファイナンシャルプランナーに「相談に行ったら結局保険に入らされた」というようなお門違いのような事はありません。

資産運用の事から、年金の事、住宅ローンの事など、なんでも困ったら一度相談されることをお勧めします。

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