支出を明確にすることで節約の意識がつきました!

中央市 30代 会社員 匿名様

・サービスを利用する前に悩んでいたこと
 住宅の購入を検討するにあたり、現在の収入貯蓄で一体どれ位の金額の住宅が好ましいのか悩んでいました。
 無理をして購入後の生活を圧迫してしまう可能性も不安でした。

・相談して解決したこと
 現状、収入の方は把握していましたが、支出に関しては半分くらい把握できていませんでした。案の定使途不明金が出てきました。日頃からお金を管理する重要性を再認識しました。今では、家計簿をつけて支出を明確にする事で節約の意識がつきました。

・ファイナンシャルプランナーの対応
 私達夫婦の現状を的確に理解していただき、適切なアドバイスを頂きました。
 ご説明も非常にわかりやすく、和やかな雰囲気での相談でした。

万が一の時のお金の事が知りたかった

北杜市 50代 パート t.k様

・サービスを利用する前に悩んでいたこと
夫に持病があり子供が2人いるので、万が一の時の相続の時のキャッシュフローが知りたかった

・相談して解決したこと
相続が発生し税理士とのやりとりでフォロー、適格なアドバイスをいただきスムーズに相続できた
新たなキャッシュフローを作成してもらい、2時相続の事や家計改善、投資、土地、住宅購入など多岐に渡り相談にのってもらっている

・ファイナンシャルプランナーの対応
先生のお人柄で何でも話せて質問でき、分からないことも一つ一つ否定するのではなく、一緒に真剣に考えてくださりアドバイスもいただけています。シングルで不安の中、先生の存在は大きくこれからも大切にしたいです。

・その他
先生を知る前はFPの無料相談に行き、一般的な事を言われ、保険を勧められの繰り返しでした。
先生には自分の家のお金の事を信頼して話せ、一人で悩んでいる事をよく聞いてアドバイスしてもらい、安心して過ごせてます。先生との出会いに感謝しながら、これからもお世話になりたいです。

老後の為に何をするべきか考えることができました!

南アルプス市 30代 看護師 匿名様

・サービスを利用してよかったところ
 家計の現状がよくわかった。
 見直すべき点がハッキリした。
 老後の為に何をすべきか考える事ができた。

・事務所の雰囲気
 アットホームな雰囲気
 入りやすい

・ファイナンシャルプランナーの対応
 説明が分かりやすくて丁寧
 気さくな感じで話しやすい
 よりよくするためのプランを提案してくれる

疑問点を真摯に細かく説明してもらい不安がなくなりました

韮崎市在住 50代 会社員 鈴木繁美様

・サービスを利用する前に悩んでいたこと(困っていたこと)
 数年前の保険の契約が今のニーズに合っているかどうかの保険の見直しと、老後の生活費は今のままで大丈夫か?の資産運用で悩んでいました。

・相談して解決したこと、よかったところ、得られた結果など
 保険証書を一つ一つ見ていただき、その都度説明していただき納得しました。資産運用も色々表を用意していただき、細かく説明してもらい不安はなくなりました。

・ファイナンシャルプランナーの対応
 疑問があるたびに真摯にお答えいただき悩みがなくなりました。また、自分で知らない事も色々教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

・その他
 困っている人が周りにいましたら、ぜひ紹介したいと思います。